Alman progresif devi Eloy‘un önemli değişimlerin ardından yayınladığı ve senfonik orkestranın da kullanıldığı zengin düzenlemeleriyle daha epik bir çizgiye yöneldiği beşinci stüdyo çalışması Dawn, bugün yarım asırı devirdi. Aslında Power and the Passion‘ın devamı niteliğinde bir konsepte sahip olan albüm, ölen ana karakter Jamie’nin ruhunun zaman ve mekândaki yolculuğunu anlatır. Ancak grubun kurucusu olan Frank Bornemann ise, geri kalan kadronun tamamen yenilenmesiyle her iki albümde de yer alan tek ortak üye olarak kalmıştır.